半导体行业持续分化AI和汽车仍是增长主力

21世纪经济报道记者倪雨晴、实习生冯诗颖 深圳报道

在今年半导体触底复苏的过程中，细分赛道的行情依然呈现分化态势。其中，AI和汽车是增长的主引擎，尤其是AI。

对于今年半导体的走势，近期艾睿电子大中华区元件业务总裁梁淑琴接受21世纪经济报道记者采访时表示:“从数字来看，当初设想的是前半年比较平稳，后半年会重新往上涨。现在看起来，涨的领域基本上就是AI、汽车，通信等领域就没有增长这么明显。”

谈及明年的趋势，她告诉记者:“明年我觉得还是会朝着这一条路一直在走，因为目前很多的客户已经在对AI、汽车布局，这两个领域明年还是会持续，同时会扩展到AI相关的更多智能领域，如智能制造、智能建筑(smart construction)和智能汽车(smart automotive)”

在艾睿电子近期的技术解决方案展会上，艾睿电子展示的方案就与AI、汽车强相关，包括智能建筑、智能制造和汽车领域。

智能建筑解决方案包括IoT智能靠尺、实景三维激光扫描仪和钢筋绑扎机器人，这些数字化工具投入使用，将有助于提升建筑工程的准确性和效率；智能制造领域则推出了自主移动机器人平台、智能电源、电机控制和人工智能成像解决方案；在汽车电子方面，电池管理系统(BMS)、碳化硅材料等技术的应用有助于提升储能系统性能。

从机构数据也能看出AI的增长势头，据Tendforce集邦咨询数据，2024年主要半导体终端产品中，AI服务器和新能源汽车的出货量同比最多。

TrendForce集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣向记者指出，AI服务器在今年达到了将近42%的增长，明年预估增长28%。但是今年是一个特殊的状况，往后几年大概都维持在20%以上的增长。在EV方面，虽然下半年开始出现需求不足的情况，但他仍然对EV新能源车的发展持积极态度，预计今年将实现将近22%的增长，明年预计增长18%。

郭祚荣预测，2025年半导体产业呈现正成长的发展趋势，“经过2023年的市况不景气，大家都把目前库存水位降得比较低。到了2025年，会有更多新的需求，也会回到比较健康的库存。”

另据Deloitte的报告，全球半导体产业规模预计将由现在的6000亿美元增长至2030年的1万亿美元，并在未来五年内行业需将规模翻倍，亚太地区预计将占据全球62%的市场份额。

同时，AI驱动技术的普及、工业自动化和数字化、电气化以及节能的需求，也正在推动着半导体和互连、无源和机电元件的需求。

作为全球电子元器件分销龙头，艾睿电子预计到2029年，全球智能制造市场将增长至4790亿美元。到2032年，智能建筑行业预计将增长至5460亿美元，全球汽车电子市场规模将扩大到约6100亿美元。

不过当前市场上也存在一些隐忧，包括出口管制的不确定性、关税的调整等地缘政治的影响。出海也成为半导体厂商的重要课题，厂商们已经在行动应对。

梁淑琴就提到:“很多国内客户都在向外扩展，但由于国际环境的变化，比如美国的关税和政策变化，客户会有一些担忧。我们通过全球化的系统和网络，帮助客户应对这些挑战。无论是欧美客户还是亚洲客户，我们都能提供相应的支持，确保他们的业务顺利进行。”

她进一步谈道，过去几年，中国的客户越来越多地向外扩展，进入东南亚和其他市场布局，“全球化的趋势增加了供应链的复杂性，通过全球化的系统，我们可以帮助客户在不同地区管理库存和供应链，通过整合全球资源，提供物流、仓储和设计支持。”